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说说美国向欧洲供应LNG对于世界和中国LNG供应影响的事

来源:原创 编辑:admin 时间:2022-04-13 16:57
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@卑鄙无耻老猫

说说美国向欧洲供应LNG对于世界和中国LNG供应影响的事。

很多人觉得俄罗斯每年向欧洲供应1500亿立方米管道天然气,是欧洲没法取代的,但是我并不这么认为。1500亿立方米天然气换算成LNG,大约是1.1亿吨???只要西欧肯花冤枉钱,其实没准还能保障的。

三个直接因素:船期,价格、产量。

一、先说船期:

从美国的主要LNG出口地墨西哥湾港口诸如路易斯安那州的Sabine

Pass、Calcasieu Pass以及得克萨斯州的Golden

Pass,到东亚近2个月来回一趟的航时,但是到西北欧一趟只要1个月,也就是说原本一艘LNG船跑美洲?亚洲航线,一年只能跑5-6趟,但是如果跑美洲?欧洲航线则能跑10-12趟,即使在LNG船每年增长数量有限的情况下(每年约40艘),原本2021年621艘船/3.9亿吨的年运量,在牺牲美洲?东亚运量的情况下,完全能够满足美洲?欧洲短航线增加1亿吨运量的需求??考虑到美洲?欧洲航线随着LNG价格狂涨,LNG运输价也随着高涨,有更多的LNG船去跑这条航线也不是不可能。

再说一次:21年底全世界有621艘LNG运输船,每年还能增加40艘左右,还是17.5万立方米+级别的大型船。

附带说一句:对于中东、澳大利亚、印尼这些LNG产地而言,西欧航线在航行时间上并无优势。

再附带说一句:卡塔尔去年做了一件现在看起来很有眼光的事????他们去年掏钱预定了包括中日韩在内大约150艘LNG订单(据说已经下单的有119艘),也就是说现在有人要订购LNG的话最快要2026年才能交付,而且价格已经从1.9亿美元差不多涨到了2.2亿美元。

在这场LNG船饕餮盛筵中,中国的沪东中华拿到了卡塔尔订单(都是17.5万立方米以上的大型LNG)中的6艘,现在手持订单23/在建9(不全是大型LNG船),江南好像拿到了卡塔尔订单的2+2,大船好像拿到了2艘?(现在中国能造17.5万立方米级别LNG的就沪东中华、江南、大船,但是韩国垄断了90%的订单,每年能交付40艘)中国还需要努力,LNG船行业我们才刚刚入门,工期和成本控制方面也很落后。其实最大赢家是拥有LNG船膜式结构专利的法国人???韩国人自己开发的技术也失败了。

二、再说价格:

由于西北欧LNG临时采购天然气的价格,最高峰已经是供应东亚长协价的10-15倍,美国供应商已经开始宁愿向东亚支付违约金也要赚西北欧的快钱???虽然同时美洲?西欧航线的LNG运费也已经上涨了10倍。

这一波涨价其实伤害最大的是那些没有长协议完全走市场价格的LNG采购小国???美国人毫不犹豫抛弃了这些国家的订单去供应西欧,比如巴基斯坦(这个在俾路支有不错的气田却因为恐怖活动没法开发的国家,是世界第9大LNG进口国)订单就属于被美国供应商交违约金而抛弃的。

如果利润足以保证,如果欧洲的LNG价格继续保持高涨,哪怕是中国这样和美国签署了长期协议的国家,美国供应商恐怕也是宁愿支付违约金也要赚欧洲的钱的。

附带说一句:长期协议价格也是有根据市场价格修正的约定,一般会随着亨利港指数、布伦特原油指数等变动的,当然幅度没有那么多。虽然网上老是说中国可以把自己的美国订单转卖欧洲赚一大笔钱(这个属实,但是大概也就转卖了不超过50万吨,1-2月因为价格上涨太厉害、去年为了应对寒流多囤积了一点但是寒流没来所以储备有点撑,少进口了大约120万吨),但考虑到中国目前进口的LNG中,并非全部执行长期协议价格(大约是70%左右),所以这笔钱也就是部分抵消了以市场价采购部分的LNG成本???去年中国进口LNG总共7972万吨,其中长协价格是5409(67.85%),现货是2563(32.15%),其中美国进口量925万吨中,有68%是现货价。

更需要考虑到西欧增加1.1亿吨需求后,对于整个世界LNG供货格局必然迎来涨价,可以肯定中国的LNG采购成本也会大幅度上涨(俄罗斯的460万吨的话题下一段说)???今年1月份中国的LNG环比采购成本增加了154%,2月份是53%。虽然常规情况下夏天LNG会便宜一点,但是今年有点看不准,已经处于天然气储备警戒线以下的西欧,也许会不惜成本提前囤积?反正今年购买LNG的价格肯定不止445亿美元了。

这个世界的游戏规则是:当某种货物的产能缺口是10%的时候,市场价格上涨绝对不止10%,甚至可能不止是100%。

最后说产量:

核心一句话:产量从来不是制约美国供应欧洲LNG的制约因素。欧洲自己的LNG接收、气化和储存能力才是制约因素。

因为只要欧洲人愿意花冤枉钱采购,无论是美国、澳大利亚还是卡塔尔,都会愿意向欧洲人出口。当发生世界粮食危机的时候,挨饿的一定不是发达国家而是第三世界国家,当发生世界LNG危机的时候,吃亏的一定不是发达国家而是中等发达国家???不发达国家谁会奢侈到大规模用LNG啊?

按照2021年3.9亿吨的运输量+欧洲去俄罗斯管道气后的1.1亿吨需求,假设2022年5亿吨的需求测算来看一下产能方面:

澳大利亚??2021年出口8023万吨,2022年估计能达到9000?9500万吨左右。

卡塔尔??2021年出口7783万吨,2022年估计能达到9000-9500万吨左右。NFE项目要到2025年投产。

美国???2021年出口7043万吨,2022年估计能达到9000?10000万吨左右。2021年美国增加了2400万吨出口,2022年大概率超越澳大利亚、卡塔尔成为世界第一。

2020年全世界LNG产能4.53亿吨,同时在建或者规划在建1.37亿吨。事实上由于疫情影响,2021年的LNG产能由于设备检修等原因其实是下降的,所以在2022年随着设备检修结束、新产能投产,全世界实现5亿吨产能我个人觉得问题不大。

变数反而在俄罗斯这边???2021年俄罗斯出口了3500万吨LNG,主要来自于亚马尔项目(产能1740万吨)、萨哈林-2项目(产能1620万吨)。一个不可忽视的问题是:由于这些项目大量采用西方设备,如果在西方制裁背景下,相关设备得不到维修保障就有可能停产,毕竟只有亚马尔项目中一条90万吨线采用的是纯俄罗斯国产技术。

另外对于俄罗斯来说,受到制裁的影响在于???有大量西方资金投入、并且大量采用西方设备的北极?1项目(产能1980万吨,计划2025-2027年投产)北极-2项目(产能1980万吨,计划2023-2025年投产),目前已经被搁置,西方公司纷纷撤资、停止交付设备????抢到了俄罗斯20艘北极LNG的韩国船厂哭笑不得,坏消息是他们为此投入的成本要亏损了,好消息是因为船还没开始生产,前期投入的成本亏损要低于实际交付产生的亏损(合同签订比较早,生产成本大幅度增加,这批订单韩国本来要大亏一笔的,而且除了俄罗斯没有人需要北极破冰能力LNG)

所以如果西方继续制裁,俄罗斯面临的不是如何和美国抢夺欧洲油气供应权的问题,甚至可能面临如何维持现有设施继续生产能力的困局了。

当然某种意义上来说,即使俄罗斯出现了3000万吨LNG产能缺口,造成世界供应紧张,但是产能不会是一般认为供应欧洲LNG的主要影响。请注意80%原理???当产能只有市场需求80%的时候供应商才有最大利润,涨价足以弥补减产损失,同时这个程度的减产也最能动摇其他生产商加入竞争的行列。适度的紧缺无论对于美国还是澳大利亚、卡塔尔这样的主要LNG供应商都是好事,可以利用亚洲/欧洲客户的竞争获得更大的利润。

唯一的喘息机会是欧洲如果要完全取代俄罗斯管道天然气的LNG,至少需要700亿欧元和5-6年时间来建设接收和气化装置。但是可以预期欧洲肯定会这么做。

四、插一段:美国的页岩阴谋

从20世纪开始,美国人花费巨资投入页岩油、页岩气开发,搞出了页岩革命,并且获得了成功???美国已经从一个石油进口国转变为石油出口国,并且从2018年开始成为世界最大石油出口国,预计明年会成为世界最大LNG出口国。

但是有一个大问题:相比于中东等地,无论是页岩油还是页岩气的开发成本均高很多(俄罗斯是另外一种情况,由于其主要油气产区高寒无人,开发成本同样高昂)。所以如何维持高油价、高气价,某种程度上就成为了美国的国策。当然,随着技术成熟,美国的页岩油产开发直接成本已经大幅度降低,已经接近一般的陆地开发成本,无非就是之前的开发成本还需要摊薄。

目前很多国际热点问题背后,都可以看出以哄抬油气价格确保美国高成本页岩油气盈利的阴影。

两种手段:一方面是打压俄罗斯,包括本次乌克兰战争背后的美国阴影很明显。干掉俄罗斯足以改变世界油气供应大局哄抬价格谋利,同时也能打击俄罗斯的油气出口国??欧洲、东亚。同样被打压的还有伊朗、委内瑞拉,环亚娱乐登录。另外一方面则是在中东等低成本油气国周边制造混乱,提升这些国家的国家治理成本???中东国家虽然同样在油气价格高涨过程中盈利,但是这部分盈利不仅要以购买美国军火军火、缴纳保护费方式回流美国,更是直接被美国吸收以维持美元强势。

至于页岩油气开发带来的环保问题(地下水破坏、废料堆积等等),在巨额盈利面前,Who Care?

五、对于中国的影响。

对于去年进口了7972万吨LNG、超过日本成为世界第一进口国,而之前20年只有6900万吨左右的中国来说,一个无法回避的问题是:今年LNG肯定会涨价,我们肯定要吃亏,而且好会持续吃亏。

要降低采购成本,很重要的一个因素是保障俄罗斯的供应能力,尤其是在西方撤资、终止油气开发设备技术维修支持情况下,确保俄罗斯现有设施能够运行,为我们提供廉价的油气资源,以抵消欧洲抢夺资源带来的成本飙升。

毕竟虽然增长了9%,我们自己去年国内LNG产量仅仅只有1500万吨,全国天然气产量也仅有2052亿立方米,而21年我们总共进口了12136万吨天然气(LNG+管道天然气),也就是说我们的天然气国产化供应率不足60%???这还是没考虑去年我们进口了2443万吨LPG液化石油气的情况下。

在页岩油气方面,我们去年生产了265万吨页岩油、128亿立方米页岩气???虽然相比于2020年增幅巨大,同时在探明储量方面也有巨大增加,但是总体来说规模有限,还处于技术和商业运行探索阶段。另外我国的页岩油气储藏条件主要是中低成熟度的陆相沉积岩,没法和美国中高成熟度的海相沉积岩条件相比,也没法直接采用美国的原位开发储层改造技术。

再说一遍:页岩油气开发虽然前景光明,但是对于环境破坏实在严重,还是需要谨慎。

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